Facturación con NCF : esta opción permite registrar una factura de ventas con NCF, al cargar este formulario ya esta listo para registrar la factura.
MUCHO MEJOR CON LA ACTUALIZACION
Eficientización de la búsqueda: ahora en SisFaCon Enterprise se introdujo un nuevo estilo de búsqueda, ya no es buscar, es encontrar, si la configuración del tipo de búsqueda de tu sistema es interactiva solo escribe parte de la descripción del articulo a buscar y pulsa F6 de tu teclado, el sistema te mostrará todos los artículos que tienen el el fragmento de texto digitado en el código del producto.
Si conoces el código del articulo ya sabes que puedes escribirlo y pulsar ENTER de tu teclado para ver los datos del articulo.
Datos Reales del Clientes: Ahora puedes digitar la Cédula o RNC del cliente y pulsar el botón validar y ya tienes los datos reales de la persona que existe como contribuyente en del padron de contribuyentes de la DGII.(Ver ejemplo arriba como validar un RNC)
Este formulario está compuesto por diferentes áreas: Barra de Herramientas: esta barra esta compuesta por botones de acceso directo, entre ellos: Nuevo, Editar, Cancelar, Borrar Línea, Imprimir, Crear Conduce, Imprimir Única de Cambio y Salir.
Área de encabezado: compuesta por: Factura No., Orden No., Fecha, Condición, Ultimas facturas y Botón Buscar Facturas.
Área de productos facturados: compuesta por todos los productos que han sido facturados o agregados a la factura.
Área de Facturación: en esta área se introducen los productos que serán facturados, esta área esta compuesta por: Código, Cantidad, Unidad, Descripción, Precio Venta y Descuento.
Área de datos del cliente o Empleado: está compuesta por los datos del cliente o el Empleado, tales como: Nombre, Teléfono, RNC/Cédula, Dirección.
Área de Comprobantes Fiscales: En esta área se selecciona el tipo de comprobante fiscal que llevará la factura.
Área de Datos del vendedor: Seleccione el vendedor correspondiente y escriba la comisión del vendedor .
Área de Totales: compuesta por los totales generales de la factura, entre ellos: Subtotal, Descuento, Botón Descue.nto, Total Exento, Total Gravado, ITBIS y Total a Pagar.
Área de Botones de Acciones: entre estos botones están: Grabar o Cobrar (F12), Crédito (Ctrl+G), Cotizar (Ctrl+T) y Esperar (Ctrl+W).
Crear una Factura Nueva: desde la barra de herramienta pulse el botón Nuevo, note que algunos campos como la fecha y el comprobante fiscal toman valor por defecto, para agregar los productos a facturar siga los siguientes pasos:
Ubíquese en el Área de Facturación en la casilla Código y escriba el código del producto a facturar, si no sabe el código escriba parte del lo que quiere encontrar y pulse la tecla F6 o dando clic sobre el botón con puntos suspensivos en la casilla, o bien, desde el menú, Buscar productos y le aparecerá el siguiente formulario de búsqueda de productos .
Para seleccionar un producto escriba parte del nombre o código o referencia1 o referencia2 o proveedor o código del proveedor o categoría o presentacion1 o la ubicación del producto en la casilla Digite el texto de búsqueda.
Note que según escribe en esta casilla se van filtrando los productos que cumplen con el criterio de búsqueda.
Para seleccionar un producto pulse doble clic sobre el producto deseado o bien pulsando clic sobre el botón Aceptar, de lo contrario Cancelar. El producto seleccionado aparecerá en el área de facturación en la primera presentación, pulse ENTER para pasar a la casilla Cantidad, digite la cantidad deseada y pulse ENTER nueva vez para agregar otro producto, note que el producto ahora esta agregado en el Área de Productos Facturados.
Eliminar Línea de una factura: En ocasiones es necesario eliminar un producto facturado, para esto pulse el botón Borrar Línea desde la barra de herramientas, también puede hacerlo pulsando las teclas Ctrl+B.
Facturar un producto en su segunda presentación: Para facturar un producto en su segunda presentación selecciónelo y ubíquese en la casilla Unidad y pulse ENTER, le aparecerá el siguiente formulario de Precios Ventas.
Para elegir un precio en una u otra presentación utilice los números que acompañan cada casilla de precios.
La nueva presentación y precio aparecerá en el Área de Facturación.
Facturar un producto con precio personalizado: Para facturar un producto con un precio personalizado, sobre el producto deseado ubíquese en la casilla Precio y digite el precio de venta (este precio de venta tiene ITBIS incluido).
Nota: SisFaCon Enterprise permite bloquear el precio de venta para que no pueda ser modificado manualmente en el formulario de venta.
FACTURAR UN PRODUCTO NO CODIFICADO: Para facturar un producto no codificado solo debe digitar el precio del producto con punto decimal en la casilla código del producto del área de facturación y pulse ENTER. Ahora se agregará un producto no codificado al área de productos facturados, con el precio digitado en el código del producto.
Aplicar un descuento en venta: Para aplicar un descuento en venta puede hacerlo de varias maneras:
Sobre el producto deseado ubíquese en la casilla DESCTO. X UD. y digite el descuento a aplicar en pesos. Algunas excepciones pueden ocurrir, siga las instrucciones.
Sobre el producto deseado ubíquese en la casilla DESC.ITEM. y haga clic en el botón calcular ubicado a la derecha de el descuento a aplicar en pesos. Algunas excepciones pueden ocurrir, siga las instrucciones.
Aplicar descuento en por ciento, ubíquese en la casilla Descuento en el Área de Totales y escriba el por ciento a aplicar, pulse ENTER o bien clic sobre el botón Aplicar porciento , note que todos los productos facturados toman el descuento correspondiente. Algunas excepciones pueden ocurrir, siga las instrucciones.
Nota: SisFaCon Enterprise permite configurar el por ciento máximo de descuento permitido en venta.
Introducir los datos del Cliente o Empleado: Pulse en el tipo Cliente o Empleado, luego Pulse F6 Para Buscar un Cliente o un Empleado de la empresa. Si es al contado puede completar los datos del cliente o empleado manual mente.
Complete los siguientes campos desde el Área de datos del Cliente o Empleado: Nombre: digite aquí el nombre del cliente al que se ha facturado. (Cuando un cliente es cargado de la lista de clientes esta casilla se bloquea y no puede ser editada).
Teléfono: digite aquí el número de teléfono del cliente al que se ha facturado.
RNC/Cédula: digite aquí el número de RNC o Cédula del cliente al que se ha facturado. (Con la mejora introducida en la actualización de Sisfacon Enterprise puedes validad la cédula y optener los datos reales del cliente.
Dirección: digite aquí la dirección del cliente al que se ha facturado.
Seleccionar el NCF (Número de Comprobante Fiscal):
Desde el Área de Comprobantes Fiscales, seleccione el comprobante fiscal correspondiente.
Hasta este momento solo falta completar los datos como: Condición y Orden No. en caso de que aplique desde el Área de encabezado.
Grabar la factura: En SisFaCon Enterprise una factura puede guardarse de cuatro formas diferentes: Al Contado, a Crédito, como Cotización y en Espera.
Grabar la factura al Contado: para guardar una factura al Contado pulse sobre el botón Cobrar desde el Área de Botones de Acciones, también puede hacerlo pulsando la tecla F12 o desde el menú Archivo – Cobrar. Dependiendo de la configuración del sistema puede mostrar o no el formulario de pago siguiente.
SI EL PAGO ES EN EFECTIVO (F8):
En la casilla Valor Pagado digite el valor que el cliente le pagó para cobrarse el total de la factura, pulse la tecla ENTER dos veces para salir del formulario. Si desea modificar la factura ya sea para agregar, eliminar productos o para hacer cualquier cambio, pulse el botón Modificar.
SI EL PAGO ES EN CON TARJETA (F9):
Si el pago es con tarjeta le saldrá el siguiente formulario.
Note que la casilla Valor Pagado y Valor Tarjeta ahora tiene el valor de la factura, digite el numero de aprobación los últimos 4 números de la tarjeta. Pulse la tecla ENTER tres veces para salir del formulario.
Si desea modificar la factura ya sea para agregar, eliminar productos o para hacer cualquier cambio, pulse el botón Modificar.
SI EL PAGO ES EN CON CHEQUE (F10):
Si el pago es con cheque le saldrá el siguiente formulario.
Note que la casilla Valor Pagado y Valor Cheque ahora tiene el valor de la factura, digite el numero de cheque, banco y titular. Pulse la tecla ENTER cuatro veces para salir del formulario.
Si desea modificar la factura ya sea para agregar, eliminar productos o para hacer cualquier cambio, pulse el botón Modificar.
SI EL PAGO ES COMBINADO (F11):
Si el pago es combinado le saldrá el siguiente formulario.
Introduzca el Valor Efectivo, el valor y los datos de la tarjeta y valor y los datos del cheque como lo hizo mas arriba. Pulse la tecla ENTER hasta salir del formulario.
Si desea modificar la factura ya sea para agregar, eliminar productos o para hacer cualquier cambio, pulse el botón Modificar.
Nota: algunas excepciones pueden ocurrir, siga las instrucciones para resolver el problema.
Al final confirme si desea imprimir y le saldrá el siguiente formulario con el valor a devolver.
Grabar la factura a Crédito: para guardar una factura a Crédito pulse sobre el botón Crédito desde el Área de Botones de Acciones, también puede hacerlo pulsando la tecla Ctrl+G.
Nota: algunas excepciones pueden ocurrir, siga las instrucciones para resolver el problema.
Grabar la factura como Cotización: para guardar una factura como Cotización pulse sobre el botón Cotizar desde el Área de Botones de Acciones, también puede hacerlo pulsando la tecla Ctrl+T.
Nota: algunas excepciones pueden ocurrir, siga las instrucciones para resolver el problema.
Grabar la factura en Espera: para guardar una factura en Espera pulse sobre el botón Esperar desde el Área de Botones de Acciones, también puede hacerlo pulsando la tecla Ctrl+W.
Esta opción es importante porque permite que una factura no concluida puede guardarse para luego terminarla sin afectar el inventario.
Nota: algunas excepciones pueden ocurrir, siga las instrucciones para resolver el problema.
Cargar una factura para Modificación, Reimpresión ó Crear Conduce:
Para cargar una factura pulse el botón Buscar Factura desde el Área de encabezado, le saldrá el siguiente formulario:
1. Elija el rango de fechas, por defecto vienen las fecha actual.
2. Elija el tipo de factura, por defecto viene Contado.
3. Si es necesario digite un texto a buscar como: el numero de factura, nombre cliente, NCF y pulse el
botón Buscar , en la lista aparecerán todas las facturas que cumplan con los criterios especificados.
4. Seleccione una factura pulsando doble clic sobre la factura deseada.
Nota: algunas excepciones pueden ocurrir, siga las instrucciones para resolver el problema.
Ahora la factura se cargará en el formulario de venta y en este momento la puede Editar, Reimprimir, Crea Conduce.
Para Editar una factura, pulse el botón Editar desde la barra de herramientas. Si SisFaCon Enterprise está configurado para permitir editar facturas, confirme la autorización y entonces la factura podrá ser editada, de lo contrario le saldrá un mensaje de que no esta permitido modificar facturas.
Para Imprimir o Reimprimir una factura: cuando usted graba la factura SisFaCon Enterprise, le pregunta si desea imprimir la factura, pulse Si o No según desee. Para reimprimirla pulse el botón imprimir desde el formulario de venta.
Eficientización de la búsqueda: ahora en SisFaCon Enterprise se introdujo un nuevo estilo de búsqueda, ya no es buscar, es encontrar, si la configuración del tipo de búsqueda de tu sistema es interactiva solo escribe parte de la descripción del articulo a buscar y pulsa F6 de tu teclado, el sistema te mostrará todos los artículos que tienen el el fragmento de texto digitado en el código del producto.
Si conoces el código del articulo ya sabes que puedes escribirlo y pulsar ENTER de tu teclado para ver los datos del articulo.
Datos Reales del Clientes: Ahora puedes digitar la Cédula o RNC del cliente y pulsar el botón validar y ya tienes los datos reales de la persona que existe como contribuyente en del padron de contribuyentes de la DGII.(Ver ejemplo arriba como validar un RNC)Este formulario está compuesto por diferentes áreas: Barra de Herramientas: esta barra esta compuesta por botones de acceso directo, entre ellos: Nuevo, Editar, Cancelar, Borrar Línea, Imprimir, Crear Conduce, Imprimir Única de Cambio y Salir.
Área de encabezado: compuesta por: Factura No., Orden No., Fecha, Condición, Ultimas facturas y Botón Buscar Facturas.
Área de productos facturados: compuesta por todos los productos que han sido facturados o agregados a la factura.
Área de Facturación: en esta área se introducen los productos que serán facturados, esta área esta compuesta por: Código, Cantidad, Unidad, Descripción, Precio Venta y Descuento.
Área de datos del cliente o Empleado: está compuesta por los datos del cliente o el Empleado, tales como: Nombre, Teléfono, RNC/Cédula, Dirección.
Área de Comprobantes Fiscales: En esta área se selecciona el tipo de comprobante fiscal que llevará la factura.
Área de Datos del vendedor: Seleccione el vendedor correspondiente y escriba la comisión del vendedor .
Área de Totales: compuesta por los totales generales de la factura, entre ellos: Subtotal, Descuento, Botón Descue.nto, Total Exento, Total Gravado, ITBIS y Total a Pagar.
Área de Botones de Acciones: entre estos botones están: Grabar o Cobrar (F12), Crédito (Ctrl+G), Cotizar (Ctrl+T) y Esperar (Ctrl+W).
Crear una Factura Nueva: desde la barra de herramienta pulse el botón Nuevo, note que algunos campos como la fecha y el comprobante fiscal toman valor por defecto, para agregar los productos a facturar siga los siguientes pasos:Ubíquese en el Área de Facturación en la casilla Código y escriba el código del producto a facturar, si no sabe el código escriba parte del lo que quiere encontrar y pulse la tecla F6 o dando clic sobre el botón con puntos suspensivos en la casilla, o bien, desde el menú, Buscar productos y le aparecerá el siguiente formulario de búsqueda de productos .
Para seleccionar un producto escriba parte del nombre o código o referencia1 o referencia2 o proveedor o código del proveedor o categoría o presentacion1 o la ubicación del producto en la casilla Digite el texto de búsqueda.
Note que según escribe en esta casilla se van filtrando los productos que cumplen con el criterio de búsqueda.
Para seleccionar un producto pulse doble clic sobre el producto deseado o bien pulsando clic sobre el botón Aceptar, de lo contrario Cancelar. El producto seleccionado aparecerá en el área de facturación en la primera presentación, pulse ENTER para pasar a la casilla Cantidad, digite la cantidad deseada y pulse ENTER nueva vez para agregar otro producto, note que el producto ahora esta agregado en el Área de Productos Facturados.
Eliminar Línea de una factura: En ocasiones es necesario eliminar un producto facturado, para esto pulse el botón Borrar Línea desde la barra de herramientas, también puede hacerlo pulsando las teclas Ctrl+B.Facturar un producto en su segunda presentación: Para facturar un producto en su segunda presentación selecciónelo y ubíquese en la casilla Unidad y pulse ENTER, le aparecerá el siguiente formulario de Precios Ventas.
Para elegir un precio en una u otra presentación utilice los números que acompañan cada casilla de precios.
La nueva presentación y precio aparecerá en el Área de Facturación.
Facturar un producto con precio personalizado: Para facturar un producto con un precio personalizado, sobre el producto deseado ubíquese en la casilla Precio y digite el precio de venta (este precio de venta tiene ITBIS incluido).
Nota: SisFaCon Enterprise permite bloquear el precio de venta para que no pueda ser modificado manualmente en el formulario de venta.
FACTURAR UN PRODUCTO NO CODIFICADO: Para facturar un producto no codificado solo debe digitar el precio del producto con punto decimal en la casilla código del producto del área de facturación y pulse ENTER. Ahora se agregará un producto no codificado al área de productos facturados, con el precio digitado en el código del producto.
Aplicar un descuento en venta: Para aplicar un descuento en venta puede hacerlo de varias maneras:
Sobre el producto deseado ubíquese en la casilla DESCTO. X UD. y digite el descuento a aplicar en pesos. Algunas excepciones pueden ocurrir, siga las instrucciones.
Sobre el producto deseado ubíquese en la casilla DESC.ITEM. y haga clic en el botón calcular ubicado a la derecha de el descuento a aplicar en pesos. Algunas excepciones pueden ocurrir, siga las instrucciones.
Aplicar descuento en por ciento, ubíquese en la casilla Descuento en el Área de Totales y escriba el por ciento a aplicar, pulse ENTER o bien clic sobre el botón Aplicar porciento , note que todos los productos facturados toman el descuento correspondiente. Algunas excepciones pueden ocurrir, siga las instrucciones.
Nota: SisFaCon Enterprise permite configurar el por ciento máximo de descuento permitido en venta.
Introducir los datos del Cliente o Empleado: Pulse en el tipo Cliente o Empleado, luego Pulse F6 Para Buscar un Cliente o un Empleado de la empresa. Si es al contado puede completar los datos del cliente o empleado manual mente.
Complete los siguientes campos desde el Área de datos del Cliente o Empleado: Nombre: digite aquí el nombre del cliente al que se ha facturado. (Cuando un cliente es cargado de la lista de clientes esta casilla se bloquea y no puede ser editada).
Teléfono: digite aquí el número de teléfono del cliente al que se ha facturado.
RNC/Cédula: digite aquí el número de RNC o Cédula del cliente al que se ha facturado. (Con la mejora introducida en la actualización de Sisfacon Enterprise puedes validad la cédula y optener los datos reales del cliente.
Dirección: digite aquí la dirección del cliente al que se ha facturado.
Seleccionar el NCF (Número de Comprobante Fiscal):
Desde el Área de Comprobantes Fiscales, seleccione el comprobante fiscal correspondiente.
Hasta este momento solo falta completar los datos como: Condición y Orden No. en caso de que aplique desde el Área de encabezado.
Grabar la factura: En SisFaCon Enterprise una factura puede guardarse de cuatro formas diferentes: Al Contado, a Crédito, como Cotización y en Espera.Grabar la factura al Contado: para guardar una factura al Contado pulse sobre el botón Cobrar desde el Área de Botones de Acciones, también puede hacerlo pulsando la tecla F12 o desde el menú Archivo – Cobrar. Dependiendo de la configuración del sistema puede mostrar o no el formulario de pago siguiente.
SI EL PAGO ES EN EFECTIVO (F8):
En la casilla Valor Pagado digite el valor que el cliente le pagó para cobrarse el total de la factura, pulse la tecla ENTER dos veces para salir del formulario. Si desea modificar la factura ya sea para agregar, eliminar productos o para hacer cualquier cambio, pulse el botón Modificar.
SI EL PAGO ES EN CON TARJETA (F9):
Si el pago es con tarjeta le saldrá el siguiente formulario.
Note que la casilla Valor Pagado y Valor Tarjeta ahora tiene el valor de la factura, digite el numero de aprobación los últimos 4 números de la tarjeta. Pulse la tecla ENTER tres veces para salir del formulario.
Si desea modificar la factura ya sea para agregar, eliminar productos o para hacer cualquier cambio, pulse el botón Modificar.
SI EL PAGO ES EN CON CHEQUE (F10):
Si el pago es con cheque le saldrá el siguiente formulario.
Note que la casilla Valor Pagado y Valor Cheque ahora tiene el valor de la factura, digite el numero de cheque, banco y titular. Pulse la tecla ENTER cuatro veces para salir del formulario.
Si desea modificar la factura ya sea para agregar, eliminar productos o para hacer cualquier cambio, pulse el botón Modificar.
SI EL PAGO ES COMBINADO (F11):
Si el pago es combinado le saldrá el siguiente formulario.
Introduzca el Valor Efectivo, el valor y los datos de la tarjeta y valor y los datos del cheque como lo hizo mas arriba. Pulse la tecla ENTER hasta salir del formulario.
Si desea modificar la factura ya sea para agregar, eliminar productos o para hacer cualquier cambio, pulse el botón Modificar.
Nota: algunas excepciones pueden ocurrir, siga las instrucciones para resolver el problema.
Al final confirme si desea imprimir y le saldrá el siguiente formulario con el valor a devolver.
Grabar la factura a Crédito: para guardar una factura a Crédito pulse sobre el botón Crédito desde el Área de Botones de Acciones, también puede hacerlo pulsando la tecla Ctrl+G.Nota: algunas excepciones pueden ocurrir, siga las instrucciones para resolver el problema.
Grabar la factura como Cotización: para guardar una factura como Cotización pulse sobre el botón Cotizar desde el Área de Botones de Acciones, también puede hacerlo pulsando la tecla Ctrl+T.Nota: algunas excepciones pueden ocurrir, siga las instrucciones para resolver el problema.
Grabar la factura en Espera: para guardar una factura en Espera pulse sobre el botón Esperar desde el Área de Botones de Acciones, también puede hacerlo pulsando la tecla Ctrl+W.Esta opción es importante porque permite que una factura no concluida puede guardarse para luego terminarla sin afectar el inventario.
Nota: algunas excepciones pueden ocurrir, siga las instrucciones para resolver el problema.
Cargar una factura para Modificación, Reimpresión ó Crear Conduce:
Para cargar una factura pulse el botón Buscar Factura desde el Área de encabezado, le saldrá el siguiente formulario:1. Elija el rango de fechas, por defecto vienen las fecha actual.
2. Elija el tipo de factura, por defecto viene Contado.
3. Si es necesario digite un texto a buscar como: el numero de factura, nombre cliente, NCF y pulse el
4. Seleccione una factura pulsando doble clic sobre la factura deseada.
Nota: algunas excepciones pueden ocurrir, siga las instrucciones para resolver el problema.
Ahora la factura se cargará en el formulario de venta y en este momento la puede Editar, Reimprimir, Crea Conduce.
Para Editar una factura, pulse el botón Editar desde la barra de herramientas. Si SisFaCon Enterprise está configurado para permitir editar facturas, confirme la autorización y entonces la factura podrá ser editada, de lo contrario le saldrá un mensaje de que no esta permitido modificar facturas.Para Imprimir o Reimprimir una factura: cuando usted graba la factura SisFaCon Enterprise, le pregunta si desea imprimir la factura, pulse Si o No según desee. Para reimprimirla pulse el botón imprimir desde el formulario de venta.